🏆 Clifton Robina: cómo esta firma de consultoría transformó sus operaciones con Odoo
Un crecimiento que necesitaba un sistema capaz de acompañarlo
14 de agosto de 2026 por Alison Mayén
Clifton Robina México es una firma de consultoría que impulsa a sus clientes a lograr operaciones más rentables, procesos sobresalientes y una organización preparada para responder con agilidad a los cambios del entorno.
En su camino de crecimiento, la empresa identificó la necesidad de ordenar, integrar y automatizar su operación interna para sostener su estrategia de expansión.
🎯 El Reto
Clifton Robina México enfrentaba una operación distribuida en múltiples plataformas, con procesos clave poco integrados. Esto generaba:
- Información dispersa entre sistemas y archivos
- Procesos manuales que ralentizaban la operación
- Falta de trazabilidad en proyectos, tareas y gestión del equipo
- Complejidad para administrar documentación vinculada a OneDrive
- Necesidad de cumplir con la normativa fiscal mexicana (CFDI 4.0)
- Ausencia de automatizaciones entre su ecosistema Microsoft (Teams, Planner, Office 365) y la operación diaria
La organización necesitaba una plataforma que unificara la información, estandarizara procesos y ofreciera eficiencia en tiempo real.
🧩 La Solución: Odoo como Plataforma Central
OBI implementó Odoo ERP como el núcleo operativo de Clifton Robina México, integrando módulos estratégicos y personalizaciones alineadas a su modelo de negocio.
Ventas
- Ciclo comercial 100% automatizado
- Cotizaciones digitales con plantillas personalizadas
- Historial completo y trazabilidad por cliente
Proyectos
- Planificación avanzada por tareas e hitos
- Visibilidad total del avance en tiempo real
- Reportes automáticos de carga y desempeño del equipo
Documentación
- Gestión documental centralizada mediante enlaces a OneDrive
- Control de accesos y estandarización documental
Recursos Humanos
- Gestión integral de empleados, contratos, asistencias y vacaciones
- Registro de horas dedicadas por proyecto
- Control de activos asignados a cada colaborador
Contactos
- Base unificada de clientes, proveedores y empleados
- Campo exclusivo para almacenar identificaciones de proveedores
Facturación Electrónica – CFDI 4.0
- Timbrado automático de facturas, pagos y notas de crédito
- Cumplimiento total con la normativa fiscal mexicana
🔗 Integración con Microsoft Teams y Office 365
Uno de los diferenciadores más importantes del proyecto fue la integración completa con el ecosistema Microsoft:
- Notificaciones automáticas vía Microsoft Teams
- Creación de tareas desde Odoo hacia Microsoft Planner
- Sincronización de actividades, correos y calendarios con Outlook
- Flujos automáticos creados con Power Automate Premium, sin desarrollos complejos
🚀 Resultados Obtenidos
Gracias a la implementación de Odoo, Clifton Robina México logró:
✔ Información centralizada en una sola plataforma
Sin duplicidad, sin retrabajo y sin pérdida de información.
✔ Procesos estandarizados y trazables
Cada área opera con flujos claros, automatizados y medibles.
✔ Control total de proyectos y desempeño
La dirección cuenta con información en tiempo real para tomar mejores decisiones.
✔ Administración documental más ágil y confiable
Documentos siempre accesibles y ligados a cada registro.
✔ Recursos Humanos más organizados y transparentes
Control total de asistencias, incidencias y activos.
✔ Cumplimiento fiscal asegurado
Facturación CFDI 4.0 sin errores y con trazabilidad automática.
✔ Colaboración aumentada con Teams + Odoo
Comunicación, tareas y calendarios integrados en un solo ecosistema.
✔ Implementación rápida y sin fricciones
Proyecto completado en 6 a 8 semanas, con adopción inmediata del equipo.
🏁 Conclusión
La alianza Clifton Robina México + OBI permitió transformar completamente la operación interna de la empresa:
→ De procesos dispersos a una plataforma unificada
→ De tareas manuales a automatizaciones inteligentes
→ De poca visibilidad a decisiones basadas en datos en tiempo real
Hoy, Clifton Robina México opera de forma más ágil, ordenada y escalable, preparada para crecer a nivel nacional e internacional.
¿Quieres lograr una transformación similar en tu empresa?
Agenda una consultoría gratuita con OBI y descubre cómo llevar tu operación al siguiente nivel.