🏆 CASO DE ÉXITO: Clifton Robina México
Transformación operativa, centralización de la información y eficiencia total
Clifton Robina México es una firma de consultoría que impulsa a sus clientes a lograr operaciones más rentables, procesos sobresalientes y una organización preparada para responder con agilidad a los cambios del entorno.
En su camino de crecimiento, la empresa identificó la necesidad de ordenar, integrar y automatizar su operación interna para sostener su estrategia de expansión.
🎯 El Reto
Clifton Robina México enfrentaba una operación distribuida en múltiples plataformas, con procesos clave poco integrados. Esto generaba:
- Información dispersa entre sistemas y archivos
- Procesos manuales que ralentizaban la operación
- Falta de trazabilidad en proyectos, tareas y gestión del equipo
- Complejidad para administrar documentación vinculada a OneDrive
- Necesidad de cumplir con la normativa fiscal mexicana (CFDI 4.0)
- Ausencia de automatizaciones entre su ecosistema Microsoft (Teams, Planner, Office 365) y la operación diaria
La organización necesitaba una plataforma que unificara la información, estandarizara procesos y ofreciera eficiencia en tiempo real.
🧩 La Solución: Odoo como Plataforma Central
OBI implementó Odoo ERP como el núcleo operativo de Clifton Robina México, integrando módulos estratégicos y personalizaciones alineadas a su modelo de negocio.
Ventas
- Ciclo comercial 100% automatizado
- Cotizaciones digitales con plantillas personalizadas
- Historial completo y trazabilidad por cliente
Proyectos
- Planificación avanzada por tareas e hitos
- Visibilidad total del avance en tiempo real
- Reportes automáticos de carga y desempeño del equipo
Documentación
- Gestión documental centralizada mediante enlaces a OneDrive
- Control de accesos y estandarización documental
Recursos Humanos
- Gestión integral de empleados, contratos, asistencias y vacaciones
- Registro de horas dedicadas por proyecto
- Control de activos asignados a cada colaborador
Contactos
- Base unificada de clientes, proveedores y empleados
- Campo exclusivo para almacenar identificaciones de proveedores
Facturación Electrónica – CFDI 4.0
- Timbrado automático de facturas, pagos y notas de crédito
- Cumplimiento total con la normativa fiscal mexicana
🔗 Integración con Microsoft Teams y Office 365
Uno de los diferenciadores más importantes del proyecto fue la integración completa con el ecosistema Microsoft:
- Notificaciones automáticas vía Microsoft Teams
- Creación de tareas desde Odoo hacia Microsoft Planner
- Sincronización de actividades, correos y calendarios con Outlook
- Flujos automáticos creados con Power Automate Premium, sin desarrollos complejos
🚀 Resultados Obtenidos
Gracias a la implementación de Odoo, Clifton Robina México logró:
✔ Información centralizada en una sola plataforma
Sin duplicidad, sin retrabajo y sin pérdida de información.
✔ Procesos estandarizados y trazables
Cada área opera con flujos claros, automatizados y medibles.
✔ Control total de proyectos y desempeño
La dirección cuenta con información en tiempo real para tomar mejores decisiones.
✔ Administración documental más ágil y confiable
Documentos siempre accesibles y ligados a cada registro.
✔ Recursos Humanos más organizados y transparentes
Control total de asistencias, incidencias y activos.
✔ Cumplimiento fiscal asegurado
Facturación CFDI 4.0 sin errores y con trazabilidad automática.
✔ Colaboración aumentada con Teams + Odoo
Comunicación, tareas y calendarios integrados en un solo ecosistema.
✔ Implementación rápida y sin fricciones
Proyecto completado en 6 a 8 semanas, con adopción inmediata del equipo.
🏁 Conclusión
La alianza Clifton Robina México + OBI permitió transformar completamente la operación interna de la empresa:
→ De procesos dispersos a una plataforma unificada
→ De tareas manuales a automatizaciones inteligentes
→ De poca visibilidad a decisiones basadas en datos en tiempo real
Hoy, Clifton Robina México opera de forma más ágil, ordenada y escalable, preparada para crecer a nivel nacional e internacional.
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